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全球的半导体设备商开启更庞大的商机

中美两国在2019年12月达成第一阶段的贸易协议,但是对科技霸权的角力并未因此而中断。除了祭出关税外,美国政府也采取其他强硬的制裁手段。举例来说,美国以国安威胁为理由,禁止美国企业对通讯设备制造商华为出口产品。尽管这些制裁手段的原意是为了帮助美企对抗中国的竞争对手,但是两强相争已开始产生负面影响。

半导体制造业者首当其冲。 2019年,美国政府下令限制对中国企业销售零组件与技术,导致美国挂牌的芯片制造业者股价承压。这是因为全球有四分之一的智能手机与个人电脑都销往中国,且光是中国就吃下全球内存芯片15%至20%的供应量。

思科曾在2019年表示企业客户悲观看待中美贸易战争,导致思科在中国的销售数字下滑,股价也旋即下挫。

此外,苹果与其他电子产品制造商也对美国政府提出警告,表示关税措施可能影响产品销售量。尽管第一阶段贸易协议解除美国对笔电与手机加征关税的威胁,但是专家仍担心,一旦贸易摩擦再度升温,电子产品仍难逃关税的威胁。

另一方面,美国的出口禁令对中国制造业的冲击,也促使中国政府加速推动国内科技产业升级的长期战略目标,希望能因此降低对美国供应商的依赖程度。无论是电动汽车、内存芯片、或是最先进的移动设备,中国都希望能尽快一手包办所有产品的制造。

因此中国政府正加速推动替代计划,让本土业者取代美国的美光、德仪、高通、甚至英特尔等芯片制造商,并希望能够提前到2023年实现。 2019年底,中国成立两档大型投资基金,其中一档基金规模290亿美元,将协助成立本土芯片制造商;另一档基金规模210亿美元,目的是为了推动中国科技制造业升级。

中国的策略性目标不仅有助提升本土科技业竞争力,也间接为特定全球科技企业带来商机。这是因为若想推动科技创新,中国企业仍须从海外进口国内无法自制的机具设备。意即中国想要实现科技自给自足的目标,就必须进口各种半导体制程设备。

因此,即使其他美国科技公司正受到贸易限制,与中国经济成长趋缓的冲击,但半导体设备制造商却反而能受惠于中国政府的投资计划。

生产半导体关键制程设备的企业包括:全球技术最先进的芯片光刻系统供应商ASML、生产电浆蚀刻系统的Lam Research、生产设备广泛用于半导体制程的Applied Materials,以及专为半导体制程生产制程控制设备KLA-Tencor。拜高竞争门槛与近期半导体设备商的整并之赐,这四家企业面临的竞争压力微乎其微。

总体而言,尽管中国加速推动科技自给自足的决心,势必将对美国科技业者的前景蒙上一层阴影,未来电子产品零售业者或会再度面临新一轮进口关税的压力。但投资人要牢记:中国创新产业的崛起及对科技自给自足的要求,不见得是百害而无一利,甚至可望为全球的半导体设备商开启更庞大的商机。


(责任编辑:ioter)

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